Investing.com — Уолл-стрит, похоже, начнет сегодняшний день с небольшого снижения, пока инвесторы ожидают выхода последних данных по инфляции, которые могут повлиять на ожидания снижения процентной ставки позднее в этом году. Новый сезон квартальной отчетности уже почти наступил, а экономика Великобритании в мае вернулась к росту.
1. Закрепит ли июньский CPI сентябрьское снижение ставки?
Ключевой ежемесячный отчет в США по потребительской инфляции — выйдет позднее в ходе сессии, и ожидается, что он продемонстрирует ослабление инфляции и подготовит почву для снижения ставки в сентябре.
Как ожидается, в годовом исчислении основной индекс потребительских цен в США за июнь замедлился до 3,1%, а базовый индекс потребительских цен не изменится по сравнению с предыдущим месяцем и составит 0,2%.
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил законодателям на Капитолийском холме в среду, что «большее количество хороших данных» приведет к тому, что центральный банк США снизит процентную ставку.
Пауэлл выступал перед Палатой представителей на второй день со своим полугодовым отчетом в Конгрессе после выступления перед банковским комитетом Сената во вторник.
По данным CME FedWatch, вероятность того, что на сентябрьском заседании центральный банк пойдет на смягчение политики, составляет 73%, а прогнозы по инфляции, скорее всего, укрепят эти ожидания.
Однако неожиданный скачок инфляции может еще больше подкосить прогнозы, потрясти фондовый рынок и повысить курс доллара США.
2. Фьючерсы снизились в преддверии публикации ключевых данных по инфляции
Американские фондовые фьючерсы снизились в четверг, консолидируясь после рекордных уровней в преддверии публикации ключевых данных по инфляции, которые могут укрепить ожидания снижения процентной ставки в сентябре.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 22 пункта, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 упал на 3 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 15 пунктов, или на 0,1%.
Базовый индекс S&P 500 (NYSE: SPY) и высокотехнологичный NASDAQ Composite вновь закрылись на рекордных максимумах в среду, после того как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральному банку не обязательно видеть падение инфляции ниже 2%, чтобы начать снижать процентную ставку.
Это дало повод надеяться, что на следующем заседании центрального банка в сентябре начнется цикл снижения ставки.
В связи с этим в центре внимания окажутся данные по индексу потребительских цен (CPI) за июнь, которые будут опубликованы позднее в ходе сессии, и инвесторы ожидают подтверждения смягчения политики.
В корпоративном секторе акции Costco Wholesale (NASDAQ: COST) выросли более чем на 2% до открытия рынка после объявления о первом с 2017 года повышении ставок для членов клуба, а акции WD-40 Company (NASDAQ: WDFC) прибавили 12% до начала торгов на фоне солидного отчета за третий финансовый квартал.
3. Сезон квартальных отчетов стартует
В пятницу в США стартует новый сезон квартальных отчетов, в рамках которого ожидается публикация результатов ряда крупнейших банков страны.
Кроме того, на премаркете в четверг должны отчитаться гигант по производству безалкогольных напитков PepsiCo (NASDAQ: PEP) и авиаперевозчик Delta Air Lines (NYSE: DAL).
Сильные результаты в предыдущем квартале обусловили очень высокие консенсусные ожидания: прогнозы на второй квартал предполагают увеличение прибыли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка вырастет на 4,7%.
Этот ожидаемый темп роста является самым значительным с момента подъема на 9,9%, наблюдавшегося в первом квартале 2022 года.
«Мы ожидаем, что компании S&P 500 снова преодолеют планку, установленную консенсус-оценками, — заявили аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) в записке от 28 июня. — Однако масштабы превышения прибыли, скорее всего, уменьшатся, поскольку консенсус-прогнозы устанавливают более высокую планку, чем в предыдущие кварталы».
В 2024 году индекс S&P 500 вырос на 16% благодаря нескольким крупным компаниям, готовым извлечь выгоду из развивающихся технологий ИИ.
По данным стратегов BofA Global Research, только 24% акций, входящих в S&P 500, превзошли индекс в первом полугодии, что является третьим самым «узким» шестимесячным периодом с 1986 года.
Между тем, равновесный индекс S&P 500 — показатель средней стоимости акций — вырос всего на 4% в этом году.
4. Экономика Великобритании демонстрирует здоровый рост
В мае экономика Великобритании вернулась к росту: за месяц ВВП вырос на 0,4%, что больше ожидаемого роста на 0,2% и является улучшением по сравнению с низким ростом в апреле, когда влажная погода негативно сказалась на потребительских расходах.
За три месяца по май экономика страны выросла на 0,9%, что является самым сильным показателем за 3 месяца до января 2022 года.
Эти новости будут тепло встречены новым правительством премьер-министра Кира Стармера, поскольку экономика постепенно восстанавливается после короткой и неглубокой рецессии в конце прошлого года.
Фунт стерлингов торгуется около пика с начала марта, чему способствовали данные роста, а также заявления политиков Банка Англии о том, что инфляция остается устойчивой.
По словам главного экономиста Хью Пилла, вопрос о сроках снижения ставки остается «открытым», что подрывает надежды на то, что цикл смягчения начнется в августе.
5. Нефть подорожала после снижения запасов в США
Цены на сырую нефть выросли в четверг, продолжив недавний рост, так как снижение запасов в США усилило ожидания сокращения мировых поставок.
К 04:00 по восточному времени фьючерс на нефть WTI поднялся на 0,4% до $82,41 за баррель, а контракт на Brent вырос на 0,4% до $85,39 за баррель.
На прошлой неделе объем запасов сырой нефти в США упал на 3,4 млн баррелей, что значительно превысило ожидания, в то время как объем запасов бензина упал на 2 млн баррелей, что намного больше, чем ожидалось в связи с праздничной неделей, посвященной дню 4-му июля, и составило 600 000 баррелей.
В ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти также придерживается своего прогноза относительно сильного роста мирового спроса на нефть в 2024 и следующем году.
Международное энергетическое агентство опубликует свой ежемесячный отчет позднее в ходе сессии, и трейдеры будут следить за тем, обновит ли базирующаяся в Париже организация свои сниженные прогнозы.
COST: сталкивается ли этот многолетний лидер с новыми проблемами?
В связи с резким ростом оценок акций в 2024 году многие инвесторы обеспокоены тем, что вкладывают больше денег в акции. Не знаете, куда инвестировать дальше? Получите доступ к нашим проверенным портфелям и откройте для себя перспективные возможности.
От редакции
Summer Sale в самом разгаре!
Теперь купить подписку на InvestingPro стало еще выгоднее! Не упустите возможность повысить уровень своих инвестиций и присоединиться к сообществу успешных трейдеров по специальным летним ценам.
Экономьте еще больше с нашим эксклюзивным промокодом — RUTRADERS4EVER.
