Investing.com — Федеральная резервная система США оставила ставки без изменений, но просигнализировала о возможности их снижения в следующем месяце. Банк Англии должен принять решение позже в ходе сессии. Meta Platforms* впечатлила своей квартальной прибылью, а Apple будет следующей после закрытия.
1. ФРС повышает уверенность в сентябрьском снижении ставки
В среду ФРС США Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений по итогам своего последнего заседания, как и ожидалось, но признала недавний прогресс в области инфляции, что повысило надежды инвесторов на то, что центральный банк может начать снижение ставок в ближайшем будущем.
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) сохранил базовую ставку в диапазоне от 5,25% до 5,5%, как он делал это в течение последнего года, когда боролся с высокой инфляцией.
Однако последние данные указывают на прогресс в области инфляции, что говорит о том, что ограничительная политика ФРС работает.
«Инфляция ослабла за последний год, но остается несколько повышенной», — заявила ФРС в среду в своем июльском программном заявлении, добавив слово «несколько», что стало небольшим изменением по сравнению с июньским заявлением.
Сентябрьское снижение ставки на 25 базисных пунктов уже почти полностью оценено, по данным Investing.com’s Инструмент мониторинга ставки ФРС, но трейдеры также увеличили ставки на то, что ФРС пойдет на большое снижение.
Котировки фьючерсов на ставки теперь отражают 17% вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре по сравнению с 5% до заседания в среду.
ФРС также признала охлаждение на рынке труда, заявив, что комитет «внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата» — поддержания стабильных цен и стремления к максимальной занятости.
В пятницу выйдет внимательно изучаемый ежемесячный отчет заработная плата в несельскохозяйственном секторе, по которому инвесторы попытаются определить, продолжились ли в июле недавние признаки охлаждения на рынке труда.
Экономисты ожидают, что в июле в экономике США было создано 177 000 рабочих мест, что меньше, чем 206 000 в предыдущем месяце.
2. Фьючерсы стабильны после заседания ФРС
Американские фондовые фьючерсы торгуются стабильно в четверг, пока инвесторы переваривают последнее заседание Федеральной резервной системы, а также корпоративную прибыль.
К 04:25 по восточному времени (08:25 GMT) контракт Dow futures снизился на 40 пунктов, или на 0,1%, в то время как S&P 500 futures поднялся на 7 пунктов, или на 0,1%, а Nasdaq 100 futures вырос на 45 пунктов, или на 0,2%.
Индексы Уолл-стрит в среду закрылись с повышением: S&P 500 вырос на 16 %, что стало лучшим днем с февраля, Nasdaq Composite вырос на 2,6 %, а Dow Jones Industrial Average — на 0,2 %.
Эти повышения последовали после того, как ФРС сообщила, что снижение ставки может произойти в сентябре, если инфляция продолжит снижаться.
В среду предстоит переварить еще не одну прибыль, в том числе от Apple (NASDAQ:AAPL) [см. ниже] и Amazon (NASDAQ:AMZN) после закрытия. Среди других компаний, которые должны опубликовать данные, — Intel (NASDAQ:INTC), Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) и Moderna (NASDAQ:MRNA).
Экономические данные, которые должны быть опубликованы в четверг, включают еженедельные данные заявки на пособие по безработице, расходы на строительство за июнь и ISM Manufacturing за июль, в преддверии широко ожидаемого в пятницу ежемесячного отчета о занятости.
3. Meta взлетела после впечатляющего второго квартала
Компания Meta Platforms (NASDAQ:META) сообщила о впечатляющих результатах второго квартала после закрытия торгов в среду, опровергнув недавнюю тенденцию плохого восприятия результатов от мега-активных технологических компаний страны.
Meta Platforms, компания, которая владеет и управляет Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp, среди прочих продуктов и услуг, превзошла ожидания рынка по доходам за второй квартал, показав квартальный рост на 22%.
Финансовый директор Meta Сьюзан Ли сообщила аналитикам во время телефонного разговора, что компания «продолжает наблюдать здоровый глобальный спрос на рекламу», получая выгоду от своих планов по использованию искусственного интеллекта для улучшения систем таргетинга, ранжирования и доставки цифровой рекламы на своих платформах.
Технологический гигант также опубликовал радужный прогноз продаж на третий квартал, сигнализируя, что высокие расходы на цифровую рекламу на его платформах социальных сетей смогут покрыть расходы на инвестиции в искусственный интеллект.
Хотя во втором квартале расходы Meta выросли на 7%, рост выручки значительно превысил рост расходов и привел к увеличению операционной маржи на 9 пунктов, до 38% с 29%.
После окончания торгов акции Meta взлетели более чем на 7 %, что контрастирует с потерями, которые понесли Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL), опубликовавшие эти цифры за последние несколько дней.
4. Выручка Apple в третьем квартале
Настала очередь компании Apple (NASDAQ:AAPL) предстанет перед судом инвесторов, поскольку производитель iPhone опубликует результаты третьего квартала после закрытия торгов в четверг.
Ожидается, что выручка Apple в третьем квартале выросла на 3,3% по сравнению с годом ранее, отскочив после снижения на 4,3% во втором квартале, так как она вернула некоторых клиентов в Китае с помощью больших скидок на iPhone.
Продажи iPhone, на которые приходится почти половина доходов Apple, как ожидается, снизились на 2,2% за три месяца, закончившихся в июне, что значительно лучше, чем падение на 10,5% во втором квартале, согласно данным LSEG.
Под давлением возрождающейся в Китае компании Huawei, Apple в мае предложила значительные скидки на некоторые модели iPhone, что помогло сократить падение продаж в стране.
В других странах продажи iPad, вероятно, подскочили на 14,1 %, что стало самым быстрым ростом с праздничного квартала 2022 года, после того как в мае Apple выпустила новый iPad Pro с поддержкой искусственного интеллекта и более крупный iPad Air, чтобы оживить спрос на эту линейку продуктов.
За последние три месяца акции Apple выросли почти на 30 %, хотя недавнее падение рынка, возглавляемое мегакапами, привело к тому, что акции упали более чем на 7 % по сравнению с рекордом 15 июля.
5. Снизит ли Банк Англии ставки?
В четверг Банк Англии завершит раунд решений по ставкам центральных банков на этой неделе, после того как Банк Японии во второй раз за 17 лет повысил процентную ставку, а Федеральная резервная система США намекнула, что может снизить ставки в сентябре, после того как останется на прежнем уровне.
Решения или отсутствие таковых со стороны BOJ и ФРС были в основном ожидаемы, однако в отношении заседания Банка Англии существует большая неопределенность, чем обычно, поскольку ключевые политики не выступали публично более двух месяцев в преддверии всеобщих выборов в стране в начале июля.
Банк Англии удерживает базовую процентную ставку на 16-летнем максимуме 5,25 % в течение последнего года, борясь с инфляцией, которая в октябре 2022 года взлетела до 41-летнего максимума 11,1 %.
Британская ставка инфляция потребительских цен вернулась к целевому уровню 2%, установленному BOE в мае, и осталась на нем в июне, что говорит о том, что снижение ставки в четверг вполне возможно.
В июне MPC проголосовал 7-2 за сохранение ставок на прежнем уровне, но в протоколе заседания было зафиксировано, что некоторые из тех, кто проголосовал за сохранение ставок, были близки к тому, чтобы проголосовать за их снижение.
От редакции
Не упустите шанс! Приобретите подписку на InvestingPro СЕЙЧАС!
Новые платежные системы уже доступны.
