Компания KeyBanc Capital Markets повысила ценовые прогнозы для нескольких ключевых производителей полупроводников в связи с продолжающимся высоким спросом на продукцию, использующую искусственный интеллект (ИИ).
Аналитики KeyBanc сообщают, что потребность в традиционных серверах испытывает значительный подъем, особенно благодаря закупкам крупных американских компаний, предоставляющих облачные услуги, таких как Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) (META) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), а также постоянным заказам от китайских поставщиков облачных услуг (CSP) «и небольшому улучшению спроса со стороны крупных предприятий», — заявляют аналитики.
«На 2024 год мы повышаем наши прогнозы по общему объему поставок серверов до 7 % по сравнению с предыдущей оценкой в 4 %, причем для крупного бизнеса рост составит 5 %, а для облачных сервисов — 8 %», — отметили они.
«Мы ожидаем, что рынок серверов с искусственным интеллектом увеличится на 150 % и достигнет примерно 450 000 единиц в 2024 году».
Что касается продукта GB200 от Nvidia (NASDAQ:NVDA), KeyBanc прогнозирует, что в 2025 году большая часть спроса будет приходиться на модель NVL72, а не NVL36. Аналитики подчеркивают, что вычислительные возможности NVL72 в 20-30 раз мощнее, чем у H100, и они обеспечивают наиболее экономичный вариант в расчете на единицу вычислений. Таким образом, они прогнозируют, что линейка продуктов GB200 будет способствовать тому, что в 2025 году доходы Nvidia в секторе центров обработки данных превысят 200 миллиардов долларов.
KeyBanc пересмотрел свои ценовые ориентиры для нескольких известных полупроводниковых компаний, отметив, что результаты исследования особенно благоприятны для NVDA, Micron (MU), Cirrus Logic (CRUS), Monolithic Power Systems (MPWR) и Marvel (MRVL).
Аналитики повысили ценовой ориентир NVDA с $130 до $180, MPWR — с $850 до $975, CRUS — с $120 до $155, а MRVL — с $90 до $95.
Эта статья была создана и переведена с помощью искусственного интеллекта и прошла проверку редактором. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими правилами и условиями.
