Microstrategy, Inc. (NASDAQ:MSTR) сообщила:
Пункт 8.01.
Прочие события.
Обновление по ATM
Как ранее сообщалось, 30.10.2024 MicroStrategy Incorporated («MicroStrategy» или «Компания») заключила Соглашение о продаже («Соглашение о продаже») с TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, LLC, BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Maxim Group LLC, Mizuho Securities USA LLC и SG Americas Securities, LLC в качестве агентов («Агенты по продаже»), согласно которому Компания может время от времени выпускать и продавать акции своего класса A обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 доллара США за акцию («Акции») на общую сумму предложения до 21 млрд долларов США через Агентов по продаже.
09.12.2024 Компания объявила, что в период с 02.12.2024 по 08.12.2024 Компания продала в общей сложности 5 418 449 Акций в рамках Соглашения о продаже на общую чистую выручку для Компании (за вычетом комиссий за продажу) примерно 2,13 млрд долларов США. По состоянию на 08.12.2024 около 9,19 млрд долларов США в Акциях оставались доступными для выпуска и продажи в соответствии с Соглашением о продаже.
Обновление по владению биткоинами
09.12.2024 Компания объявила, что в период с 02.12.2024 по 08.12.2024 Компания приобрела около 21 550 биткоинов примерно за 2,1 млрд долларов США наличными, по средней цене около 98 783 долларов США за биткоин, включая комиссии и расходы. Покупки биткоинов были осуществлены с использованием средств от выпуска и продажи Акций в рамках Соглашения о продаже.
По состоянию на 08.12.2024 Компания вместе со своими дочерними компаниями владела в общей сложности примерно 423 650 биткоинами, которые были приобретены по совокупной цене покупки около 25,6 млрд долларов США и средней цене покупки около 60 324 долларов США за биткоин, включая комиссии и расходы.
Пункт 7.01
Раскрытие информации согласно Положению FD.
Ключевой показатель эффективности BTC Yield
С 01.10.2024 по 08.12.2024 показатель BTC Yield Компании составил 43,2%. С 01.01.2024 по 08.12.2024 показатель BTC Yield Компании составил 68,7%.
BTC Yield — это ключевой показатель эффективности («KPI»), который представляет собой процентное изменение от периода к периоду соотношения между владением биткоинами Компании и ее Предполагаемым количеством разводненных акций в обращении. Предполагаемое количество разводненных акций в обращении относится к совокупности фактических акций обыкновенных акций Компании, находящихся в обращении на конец применимого периода, плюс все дополнительные акции, которые могли бы возникнуть в результате предполагаемой конвертации всех непогашенных конвертируемых облигаций, исполнения всех непогашенных опционов на акции и погашения всех непогашенных ограниченных акционерных единиц и акционерных единиц, основанных на результатах деятельности. Компания использует BTC Yield в качестве KPI для оценки эффективности своей стратегии приобретения биткоинов способом, который, по мнению Компании, приносит пользу акционерам. Компания считает, что этот KPI может быть использован для дополнения понимания инвесторами решения Компании финансировать покупку биткоинов путем выпуска дополнительных акций своих обыкновенных акций или инструментов, конвертируемых в обыкновенные акции.
BTC Yield и Базовое и Предполагаемое разводненное количество акций в обращении
31.12.2023 30.09.2024 08.12.2024
Общее количество биткоинов
189 150 252 220 423 650
Акции в обращении (в тысячах) (1)
Класс A
149 041 182 995 220 007
Класс B
19 640 19 640 19 640
Базовое количество акций в обращении (2)
168 681 202 635 239 647
Конвертируемые акции 2025 @39,80 долларов США
16 330 — —
Конвертируемые акции 2027 @143,25 долларов США
7 330 7 330 7 330
Конвертируемые акции 2028 @183,19 долларов США
— 5 513 5 513
Конвертируемые акции 2029 @672,40 долларов США
— — 4 462
Конвертируемые акции 2030 @149,77 долларов США
— 5 342 5 342
Конвертируемые акции 2031 @232,72 долларов США
— 2 594 2 594
Конвертируемые акции 2032 @204,33 долларов США
— 3 915 3 915
Непогашенные опционы
12 936 5 678 4 985
Неисполненные RSU/PSU
2 359 2 034 1 854
Предполагаемое разводненное количество акций в обращении (3)
207 636 235 042 275 642
BTC Yield % (с начала квартала)
43,2%
BTC Yield % (с начала года)
68,7%
(1)
11.07.2024 Компания объявила о дроблении акций в соотношении 10 к 1 для обыкновенных акций класса A и класса B Компании. Дробление акций было осуществлено путем выплаты дивидендов акциями держателям обыкновенных акций класса A и класса B Компании, зарегистрированным на конец рабочего дня 01.08.2024, даты регистрации для выплаты дивидендов. Дивиденды были распределены после закрытия торгов 07.08.2024, и торги начались с учетом дробления при открытии рынка 08.08.2024. В результате дробления акций вся применимая информация об акциях и вознаграждениях в виде акций была ретроспективно скорректирована с учетом дробления акций для всех представленных периодов.
(2)
Базовое количество акций в обращении отражает фактическое количество обыкновенных акций класса A и класса B, находящихся в обращении на указанные даты. Для целей этого расчета считается, что находящиеся в обращении акции такого класса включают акции, если таковые имеются, которые были проданы в рамках программ предложения акций на рынке или которые должны были быть выпущены в соответствии с опционами, которые были исполнены, или ограниченными акционерными единицами, которые были переданы, но которые в каждом случае ожидали выпуска на указанные даты.
(3)
Предполагаемое разводненное количество акций в обращении относится к совокупности Базового количества акций в обращении на конец каждого периода плюс все дополнительные акции, которые могли бы возникнуть в результате предполагаемой конвертации всех непогашенных конвертируемых облигаций, исполнения всех непогашенных опционов на акции и погашения всех непогашенных ограниченных акционерных единиц и акционерных единиц, основанных на результатах деятельности. Предполагаемое разводненное количество акций в обращении не рассчитывается с использованием метода казначейских акций и не учитывает никаких условий передачи прав (в случае вознаграждений в виде акций), цену исполнения любых опционов на акции или любые договорные условия, ограничивающие конвертируемость конвертируемых долговых инструментов.
Важная информация о ключевом показателе эффективности BTC Yield
BTC Yield — это KPI, который представляет собой процентное изменение от периода к периоду соотношения между владением биткоинами Компании и ее Предполагаемым количеством разводненных акций в обращении. Предполагаемое количество разводненных акций в обращении относится к совокупности фактических акций обыкновенных акций Компании, находящихся в обращении на конец каждого периода, плюс все дополнительные акции, которые могли бы возникнуть в результате предполагаемой конвертации всех непогашенных конвертируемых облигаций, исполнения всех непогашенных опционов на акции и погашения всех непогашенных ограниченных акционерных единиц и акционерных единиц, основанных на результатах деятельности. Предполагаемое разводненное количество акций в обращении не рассчитывается с использованием метода казначейских акций и не учитывает никаких условий передачи прав (в случае вознаграждений в виде акций), цену исполнения любых опционов на акции или любые договорные условия, ограничивающие конвертируемость конвертируемых долговых инструментов.
Компания использует BTC Yield в качестве KPI для оценки эффективности своей стратегии приобретения биткоинов способом, который, по мнению Компании, приносит пользу акционерам. Компания считает, что этот KPI может быть использован для дополнения понимания инвесторами ее решения финансировать покупку биткоинов путем выпуска дополнительных акций своих обыкновенных акций или инструментов, конвертируемых в обыкновенные акции. Когда Компания использует этот KPI, руководство также учитывает различные ограничения этого показателя, включая то, что он не учитывает долги и другие обязательства и претензии на активы компании, которые имели бы приоритет перед обыкновенными акциями, и что он предполагает, что вся задолженность будет рефинансирована или, в случае старших конвертируемых долговых инструментов Компании, конвертирована в обыкновенные акции в соответствии с их соответствующими условиями.
Кроме того, этот KPI не является и не должен рассматриваться как показатель операционной эффективности или финансовый или показатель ликвидности. В частности, BTC Yield не эквивалентен «доходности» в традиционном финансовом контексте. Это не мера доходности инвестиций, которую акционеры Компании могли достичь исторически или могут достичь в будущем, покупая акции Компании, или мера дохода, генерируемого операциями Компании или ее владением биткоинами, доходности инвестиций в ее биткоины или любой другой аналогичной финансовой меры эффективности ее бизнеса или активов.
На цену акций класса A Компании влияют многочисленные факторы, помимо количества биткоинов, которыми владеет Компания, и количества фактических или потенциальных акций ее акций в обращении, и в результате рыночная стоимость акций Компании может торговаться с дисконтом или премией относительно рыночной стоимости биткоинов, которыми владеет Компания, и BTC Yield не является индикатором или предиктором цены акций класса A Компании.
Как отмечалось выше, этот KPI имеет узкое назначение и используется руководством для оценки того, использует ли Компания акционерный капитал способом, приносящим пользу акционерам, исключительно в отношении ее владения биткоинами.
При расчете этого KPI Компания не учитывает источник капитала, используемого для приобретения биткоинов. Комп
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
